Global | De
MENU
-
Global
-
Emea
-
Americas
-
APAC
USER EXPERIENCE : TO PURSUE EXCELLENCE AS THE KEY TO BETTER ONESELF
Facebook
X
Linkedin
Die Herausforderung
Management mit Entwicklungsfokus
Kommerzbankwesen, Private Banking, Vermögensverwaltung auf nationaler Ebene und Versicherungen: eine breite Dienstleistungspalette, die Crèdit Andorrà auch in Spanien, Luxemburg, Mexiko, Panama und den USA anbietet. Diese Services haben sich – insbesondere durch regulatorische Veränderungen in den jeweiligen Ländern – grundlegend gewandelt, vor allem im Hinblick auf das Modell der Kundenbeziehung. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer Plattform für Kundenberater, die es ihnen ermöglicht, ihre kommerziellen Aktivitäten zu optimieren, indem sie eine 360º-Sicht auf den Kunden erhalten. Diese Plattform integriert alle Produkte und Geschäftsbereiche auf einer einzigen Oberfläche, digitalisiert die Beratung und erfüllt die neuen regulatorischen Anforderungen.
Die erste Implementierung der Salesforce Financial Services Cloud in Europa.
So haben wir es gemacht
Eine Pionierimplementierung
Um diese Ziele zu erreichen, entschied sich Crèdit Andorrà für die Salesforce Financial Services Cloud mit Echtzeit-Integration des Bank-Kernsystems Avaloq. Eine Implementierung, die es ermöglichte, Prozesse des kommerziellen Managements, der systematischen Vertriebssteuerung, des Commercial Bankings sowie MIFID II abzubilden – und gleichzeitig die erste Implementierung dieser Cloud-Lösung in Europa darstellte.
Das Projekt wurde unter Verwendung der Lightning-Oberfläche und innerhalb eines agilen Frameworks umgesetzt. Die Arbeit wurde in zwei Blöcke unterteilt:
- Private Banking: Kundenübernahme aus dem Kernbankensystem, Beratungsprozesse, intuitivere Anlagevorschläge und Integration der elektronischen Signatur über DocuSign.
- Commercial Banking: CRM für Aufgaben, Ereignisse und Aktivitäten, Vertrieb von Produkten aus dem Commercial Banking, Zielgruppengenerierung, Kampagnenmanagement, ROI-Messung, Unterstützung des Kundenberaters durch eine zentrale Plattform, Integration des Bank- und Versicherungskerns sowie eine 360°-Kundensicht.
Das Ergebnis
Technologische Exzellenz in der Benutzererfahrung
Unternehmen
Professionelle deutsche Übersetzung: Projektbeschreibung
Gerne übersetze ich den von Ihnen bereitgestellten Text ins Deutsche. Hier ist eine professionelle Version, die den Inhalt präzise und klar wiedergibt:
Durch die Implementierung dieses Managers erreichen wir Folgendes:
- Bereitstellung einer 360º-Kundensicht für alle Bank- und Versicherungsprodukte.
- Vereinfachung der Prozesse im Private Banking und Commercial Banking, indem beide Bereiche in Echtzeit mit dem Bank-Core (Kundenpositionierung, Reporting, Anlagevorschläge, Kaufaufträge) sowie mit der digitalen Signatur integriert werden.
- Automatisierung aller Verkaufs- und Beratungsprozesse unter Nutzung des Plattformstandards, wodurch die Einführung von MIFID II ermöglicht wird.
- Verkürzung der Prozesslaufzeiten durch eine einheitliche Plattform, ohne zwischen verschiedenen Technologien wechseln zu müssen.
- Gewährleistung der Zugänglichkeit von jedem Gerät, Ort und zu jeder Zeit, indem die Plattform mit Mobilitätsfunktionen ausgestattet und die Benutzererfahrung der Kunden verbessert wird.
- Integration von Analysen und Reporting mit dem Ziel, fundierte Entscheidungen zur Optimierung zukünftiger Prozesse zu treffen.
Dieses komplexe Projekt wurde uns von der Bankengruppe aufgrund unserer umfassenden Erfahrung in Finanzprozessen, unseres tiefgehenden Verständnisses der Auswirkungen von MIFID II auf solche Prozesse sowie der weitreichenden Expertise unseres Teams mit der Salesforce-Plattform anvertraut.
Technical
Greater speed to offer better customer service, an unified perspective to facilitate the employees´s work and an unique platform to optimise any working flow is, in general perspective, what Salesforce Financial Services Cloud, CRM Nº1 platform worldwide in the world, and which allowed us to provide solutions to all needs required by our customer.
Technologien
